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まずは自身の、家族のこと
   ちゃんと知ることからはじめましょう

ゆたかでゆとりのある生活を送っていただくために、問診を行い、ご自身やご家族のことをちゃんと知ることか らはじめます。 相談も会員になっていただいてからではなく、相談をご体験いただいて、実際に必要と感じていただいた方にご入会いただきたいと考えます。 私たちドクターと二人三脚でハッピーな人生を目指しましょう。

相談の流れ≪1年目≫

まずは相談を体験

①お問合せで日程をご予約

お問合わせフォームからまずはお問合わせください。
相談体験のご希望日をお教えいただき、日程を決めてまいりましょう。
(やり取りにはメールアドレスが必要です。)
お電話でのお問合せは:082-298-3700

②体験当日!相談をご体験

ご予約いただいた日程で約1時間の相談体験をしていただきます。
おかねについて不安なこと、心配ごとなどゆっくりとお話ししましょう。
ご体験いただいたから必ずご入会いただくといったものではありません。
お気軽にお問合せください。

※ご入会は即日でも後日でも大丈夫。

相談をご体験いただき、その日のうちにご入会を決めていただいても結構です。
もちろんよく考えてからということで、当日即答いただかなくてもOKです。

※ご入会の手続きについて

相談をご体験いただき、いいなと思ったら、ご入会の手続きをはじめます。
マネーバランスクリニックで解決できること、相談なさる場合のタイムテーブル、料金体系等ご説明いたします。 マネーバランスクリニックの相談は年会費制のため、お客様ごとに契約書を交わした後に、相談開始となります。

ご入会後相談がスタートします。

③夢への第一歩、しっかりと現状を洗い出し

料金計算、契約書の締結後に、お客様の家族構成、仕事、収入、貯蓄、資産残高、家計の支出(使いかた)、お子様の進学、家の希望、保険、趣味などさまざまなお話しを伺います。 夢や希望を伺い、生活設計を一緒に作成いたしましょう。

④現状分析しご自身にフィットしたプラン作りをはじめましょう

⑤プラン完成後、実現に必要な処方箋を作成します。

  • 家計簿
  • 金融商品一覧表
  • リスクマップ
  • 損益計算書履歴
  • ファイナンシャルカルテ
  • 家計貸借対照表
  • 家計損益計算書

ゆとりある生活のために家計決算の方法をお伝えします。

⑥1年経過後に結果の検証【決算】を行います!

今年の効果を確認して次年度以降の準備を行います。

相談のながれ≪2年目≫

①検証ができたら、対策を一緒に考えましょう。

決算後に、予定どおりできた場合、できなかった場合にその後の対策について検証していきます。

  • 環境の変化がおこった場合や、家族構成の変化などを確認いたします。
  • 変化に対応した家計を継続管理をおこなっていきます。

3年目以降も同様です。
ご自身で管理できる場合には、自立管理されることも可能です。