コンサルタントコラム

---

笑顔

最近、お客様の相談時に笑顔をよく戴きます。

理由は簡単。ライフプランより資産が増大しているからです。

10年以上前からのお客様からは、

「最初はどうなるかと不安だったけどね。」とも言われます。

 

けれど私個人は、下がっている時も上がっている今も

スタンスは変わりません。

一貫した考え方が基本にあり、それを貫いて仕事をしているからです。

 

もう一つの理由は、私は一人でコンサルタントをしているのではないからです。

一人でコンサルタントをしていたら、もう廃業しているでしょう。

しかし、私たちはチームで顧問先様を守っています。

本部のスタッフはそれぞれの役割以上に、

コンサルタントのサポートを行ってくれます。

 

私達の相談業務は、その上に成り立っています。

顧問先様に合った金融商品の選択という基本的なスタンス。

それが資産運用にも使われています。

顧問先様の希望と要望から現状と将来設定の乖離を確認し、

ライフプランの構築を行い、

金融の組み合わせから各商品設定を行い、決算により

進捗確認を行う事で、さらなる金融利用につながります。

 

それが顧問先様の笑顔につながっています。

また、顧問先様同士を紹介し、

お互いにより良い仕事を構築するお手伝いも

行います。

今年は、1件のコラボが成功し助成金申請も

成功しました。

 

来年も今年以上に笑顔を増やす

お手伝いをして参ります。

 

松浦清徳