コンサルタントコラム

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先日、10年以上のお付き合いになるお客様の
息子さんのマネバラ夏期講習を行いました♪

この春から新社会人となり、
広島県内の少し離れた市で新生活をスタートした彼と
お盆の帰省のタイミングで保障の相談。

会社で導入されている確定拠出年金については、
一足先に制度・仕組みについてはWeb面談済み。
コロナ禍ということで、新人研修もWeb研修だっということもあり、
彼も慣れたものでした。

会社の福利厚生でグループ保険の有無、
保険会社の営業からの提案もあるかもしれないよと伝えていると、
グループ保険もあり、保険も数社から提案されています。ということで、
グループ保険の内容と、提案された保険の内容を、
リスクマップをもとに現在の自分に必要な保障に照らし合わせて
確認を行っていきました。

現在必要な保障を検証した結果、
会社のグループ保険を活用し、
会社で提案された保険会社とは別の保険会社の商品で整えることに。

グループ保険の申込用紙を一緒に確認しながら、
記入し、後は提出するのみ。

お盆明けは、書類の提出とひとつの宿題を伝えて、
夏期講習は終了となりました。

次回は奨学金の返済について方向性を確認し、
資産形成について学びを深め、実行に移して行くこととなりました。

社会人となり、戸惑うこともあるようですが、
仕事の話を輝かしい目で話す彼を見ると、
眩しくて眩しくて！

こちらが逆に刺激をもらえるような、有意義な時間に感謝です。

 

現在開催中の20代・30代向けの金融の読み書き講座も受講中の彼。

「まだ一回で理解するのは難しいです」と話していましたが、

何度も視聴できるから何度も繰り返し受講し、理解を深めてもらいたいですね。