コンサルタントコラム

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「ついにこの時が来たね～」

今日のお話の主役は、12年目の会員様です。

当初は保険のムダ・ムラ・ムリを省き、
貯蓄可能額を増やし、保険の解約返戻金を一時金として活用し、
家計管理と資産形成をコツコツと行なって来られました。

資産形成を始めてほどなくして、リーマンショックが起きました。
お客様はそこで現金化せず、向き合い、コツコツと所得作りに向けて、
現状のできることを着実に行われてきました。

そして昨年、１つの目標であった。配当所得を生活の軸とした生活が
スタートした時の一言が

「ついにこの時がきたね～」です(^^)

もちろん、ここからの管理がより一層大切になってきますし、
いわゆる「ブレ」に対する備えも必要となってきます。

先ほどの一言にはもう一つ、お客様と私との共通認識があります。

大人の仲間入りをされた息子さんへの、お金の本質を学んでいただくことと、
所得の承継の認識と準備です。

私たちの相談は、何年で完結というものではありません。
ステージに応じて必要な備えも変化をしていき、
世代を越えて続いていくものと確信をしております。

先週から不安定な経済情勢が続いておりますが、
我が家にできることをコツコツと行なっていくことが大切なのではないでしょうか。
そのために私たちマネーバランスドクターを活用してください。