コンサルタントコラム

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ライフプランでわかること

 

巷では【ライフプランを作る】と書かれたチラシや

雑誌、広告が目につくようになりました。

 

みなさんはすでにお持ちの事と思いますが、

今一度、ライフプランから何がわかるのか、

そして何に役立つのかを考えてみてください。

 

私たちは、ライフプラン＝未来家系図とお伝えしてきました。

その通りに、未来の家計の予測ができます。

それだけではなく、家計（収支）＋資産＋リスクが

読み解けます。

また、それぞれの家庭のイベント（住宅・教育・レジャー等）も

入っています。

さらに言えば、その家族の価値観や活き方もわかりますね。

ライフプランは未来地図であり、指標であり、基準です。

 

それを使い、私たちはお客様に寄り添った相談ができるのです。

 

資産形成・資産管理・危機管理・財産資産承継と

最後には消費についての相談を、継続的にお手伝いさせて

頂いています。

そのベースがライフプランです。

 

ライフプランも行きつくところ、ツールの一つに

すぎません。そして他のツール（決算など）と

組み合わせる事で、何倍にも活用できるのです。

【どのように活用しつくすのか】

それが重要です。

 

株式会社　徳真

ファイナンシャルサポート

代表取締役　松浦清徳