マネーバランスクリニック

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ファイナンシャルプランナーは
お客様自身！！あなたはそれを
サポートするマネーバランスドクター
になりたいですか？

ファイナンシャルプランナー（財産分与計画人）とは誰か・・・それは、お客様自身だと考えます。
私たちは、人生における財産の振り分けを前向きに考えるお客様のよきバランス調整役だと自負しております。ひとりひとりの夢には違いがあり、収入も支出も違えば、持っている財産も違う・・・
貯蓄ができる時期もあれば、保険を卒業できる時期もあり、ローンを上手に活用できる時期もある・・・そんな金融のバランス調整役がマネーバランスドクターです。

	加入商品分析などのできるプロ
	商品比較ができるプロ
	保険・ローン・貯蓄・運用のバランスが取れるプロ
	現在から未来まで時間管理と財産管理ができるプロ

・ファイナンシャルプランナーの資格はあるけど、独立するのは不安

・独立したけど、仕事が無い

・マネーの総合相談ができるFPになりたい

・ファイナンシャルプランナーの仕事に興味がある

・中立公正な立場で人の役に立てる仕事がしたい

・大切な人から「頼りにしています」と言われる仕事がしたい

２ステップの講座でマネーバランスドクターへの道をサポートします。

「マネーのバランスを学ぶ」＝インプット

まずはお金のことを総合的に知り、家計を現状分析する方法を学びます。

独自のヒアリングシートを基に、家庭の将来設定を行います。

ケガや病気のリスク、仕事上のリスク、余暇のリスク、物価上昇のリスクetc...リスクにも様々あります。どのように「守る力」を養っていくのか、我が家のリスクマップから考えます。

ただ預貯金する事＝「貯める力」「殖やす力」ではありません。金融や経済の環境変化は家計へ大きく影響するからこそ、将来を見据えてどのように「貯める力」と「殖やす力」を付けていくのかを学びます。

年金や、健康保険、税金のことなどを知ることで、家計のムリ・ムダ・ムラが
解消されます。分かり辛いからこそ、しっかり理解して、活用しましょう。

家庭環境はもちろん、経済環境や社会環境も常に変化し続けます。
それに対応する為の「家計決算」と、これまでに学んだことからマネーバランス
について、総仕上げを行います。

「顧客に提供する力をつける」＝アウトプット

ステップ2では以下の内容について段階的に学んでゆきます。

■ＦＰサービスの全体像　■少子高齢社会と経済金融　
■総括的ＦＰが必要とされる理由

■アプローチ　■マーケット力　■ロールプレイング

■ヒアリング　■相談のスキル　■ロールプレイング

■現状分析から対策のつくり方　■問題発見　■分析ソフト入力

■家計決算の仕組み　■財産企画と財産管理　■メンテナンス

■オーディション　■卒業テスト　■進路相談

・全国で開催するマネーバランスセミナーの講師

・マネーバランスクリニック主催のテーマ別　セミナーの講師（保険や投資などのテーマで開催）

・FPを育成する　FPビジネススクールの講師

・企業内及び公的機関への講演会

※過去実績※

㈱高島屋、山根木材㈱、㈱レオパレス21、清水ハウス㈱、エネルギア中国電力グループ、
中小企業家同友会、住宅金融公庫広島、NHK文化センター、中国新聞、日経新聞、
市民アカデミー、など）

生命保険、損害保険、小額短期保険、投資信託、住宅ローンなど

現在40社と提携。

新規相談、既存会員様への年度メンテナンス業務の依頼。

・証券外務員資格

・生、損保募集人資格（お持ちでない保険募集人資格）

・個人財産相談用分析ソフト（非売品）

・各種金融相談シート（非売品）
・家計決算ソフト（非売品）
・財産管理ソフト（非売品）

顧客の年会費制導入と年度メンテナンスの仕組みのノウハウを提供。

仕事をスタートしてもめまぐるしく変化する経済環境や社会環境に対応。

スクール
（全60時間・5ヶ月）	210,000円
バックアップ
バックアップシステムには別途費用がかかります

現在全国で21名（うち広島13名）が独立開業し、個人・法人相談や
セミナー講師、資格取得校講師、フリーペーパー・情報誌の執筆などで
活躍しています。

	広島1期生平田浩章　山口県下関市【ファイナンシャルクリニック】個別相談や「Aｌｌ　About」での執筆の他、NHK文化センターや、朝日カルチャー、企業内セミナー講師など、多方面で活躍している
	東京1期生谷崎　由美　石川県金沢市個別相談、大学招待講師、マネースクール開催などで活躍している。また、現在　金沢へ本当のFPの輪を広げるための活動も行なっている。
	広島1期生朝原奈津枝　広島県広島市ワーキングマザーとして限られた時間の中で社労士業務や個別相談、NHK広島文化センター講師、情報誌の執筆など多方面で活躍している。また主婦＆育児＆FPを通して培ったノウハウを活かし、育児サークルも開催している。
	東京1期生服部　英樹　東京都千代田区【株式会社FPサービス・ジャパン】税理士として企業経営指導や経営革新セミナー、FPとして個人相談やNHK学園でのセミナー講師など、幅広く活躍している。