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私達はお金の総合病院です
国の準備(社会保障)、企業の準備(企業保障)、
個人の準備(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を
個別にアドバイスする専門家は数多くいます。
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私達は、それら全ての準備をバランスよく(ムダ・ムラ・ムリを省き)、
販売側の立場ではなく、購買側の立場(お客様の目線)で
金融のコーディネートを行う総合的専門家です。
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■ライフプランニング:お金と時間と使い道の予算化
■マネーバランスプランニング(R):金融・社会保障などの役割の分担化
■ファイナンシャルプランニング:商品・手段選びのお手伝い
■マネーマネジメント:お金と時間と使い道の決算 |
という、4つのステップを繰り返すことで、
商品購入という手段ばかりだけでなく、
お財布の管理(損益計算)や財産管理(貸借対照管理)が
お客様自身でできるように導くことが可能です。
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マネースクール を運営することで、
マネー情報を整理整頓できる知識と、
学校では学べない、資格取得では身につかない、
お金に関する原理原則(基本)を提供します
マネーセミナー を運営することで、
最新のマネー情報や生活にかかわる知恵の習得を提供します
マネーゼミ を運営することで、
社会の変化、経済の変化、社会保障や金融の変化等に対応できる
習慣づくりを提供します
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貴社に新しいサービスを
取り入れてみませんか?
金融の一元化、自由化に伴い、
窓口やネットによる金融商品販売が、急速に激しく行なわれるようになりました。
一方でライフプランを学ぶ場、金融のしくみを学ぶ場、
商品を選ぶポイントを学ぶ場が少なく、
また、その相談を提供する場も「無料相談」という名のもと、
商品斡旋ばかりが目につきます。
この状態が長く続くことで、消費者の金融離れがおきてもおかしくありません。
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お客様の生活設計に合う金融のしくみ(保険・ローン・貯蓄・資産運用など)を選べる
マネーバランスプランニング(R)を導入してみませんか?
保険だけ、ローンだけ、貯蓄だけ、資産運用だけという
個別の相談でお客様のお財布や財産が疲弊することのないように。
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自己責任時代とは、言いかえると「自由選択時代」と言えるでしょう。
・生き方を選ぶ(ライフプランニング).................................
・金融のしくみを選ぶ(マネーバランスプランニング(R)).
・商品、手段を選ぶ(ファイナンシャルプランニング).......
・選んだ道を検証する(マネーマネジメント).....................
これらを『金銭教育』として、お客様に提供することで、
皆様とお客様とのグリップ力が上がります。
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国にも企業にも予算があり、決算があります。
家計にも決算のしくみを取り入れることで、
継続的なお客様との相談業務が可能となり、顧客満足度も増していくでしょう。
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クリック

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マネーバランスクリニック(R)
運営会社:株式会社人財コンサルティング
広島市南区段原南2丁目3-28AKビル201
TEL082-263-7114
FAX082-263-7135 |
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