コンサルタントコラム

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（ご友人の方にはブログの掲載をご了承いただいております）

 

先日、顧問先様よりご友人を紹介して頂きました。　

お会いして話をお聞きしたところ、「自分で投資信託を買っているが、

何を買っていけばいいか迷っている。」と言われました。

ご自身でかなり勉強されていて、資料等いっぱいお持ちでした。

 

また、「ネットで色々みたところ、おススメ商品や売れてる人気商品、

人気ランキングなどを参考にもしている。」とも言われ、かなりの

ロジックにはまっている様でした。

 

彼いわく、「今持っている商品がいいのか、悪いのか、判断してほしい。」

 

私は「この資料だけだとできません。」と言いました。

そして、その理由をお伝えしました。　

その理由とは、商品の選択の方法が【商品や世間】が中心になっていること。

自分が中心になってこその【金融商品】であることをお伝えしました。

 

これだけでは足りませんから、【自分中心に考える】事とは

どういうことかを具体的にお話ししました。

自分の活き方、つまり【いつ、いくら、なんのために】お金を使うのか、

その為に準備期間はどのくらいとれるのか、

それを可視化するために何が必要なのか。　です。

 

私たちの相談では当たり前のことですが、

普通、なかなか気づかない事です。

やはり基本どおりに考え、行動することが大事ですね。

 

松浦清徳